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最新消息 > 【新聞】在線英語教育搏殺開始,355億大市場誰主沉浮?

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[億歐導讀]如果把51talk、VIPKID、tutorabc、伯瑞英語、滬江網以及新東方在線這六位“一線玩家”放在一起進行全面的剖析,我們能找到在線英語教育行業的最佳模式嗎?圖片來自“123rf.com.cn”【編者按】在政策紅利的基礎上,在線教育發展前景被廣泛看好。數據顯示,預計到2017年在線英語教育市場將達355億人民幣。龐大的市場催生了大批在線教育公司,也引起了資本的強烈興趣。在資本的助推下,在線英語教育領域,誰會是下一個巨頭?本文梳理了在線英語教育的行業機會點,并對目前這個領域的主要玩家51talk、VIPKID、tutorabc、伯瑞英語、滬江網以及新東方在線進行了全面的剖析。文章首發于新壹流,億歐編輯,供行業人士參考。目前,中國已深度融入全球化體系,在成為經濟全球化中流砥柱的同時,中國教育全球化也成為了助力國家軟實力的重要方面。教育競爭對未來國家競爭的影響越來越大,甚至在部分領域起到了決定作用。而在線教育通過網絡跨越了空間距離的限制,使教育不在局限于某個特定地區向更廣泛的區域開放,其對教育全球化的貢獻也變得越來越重要。從政策層面來說,互聯網教育已成為國家戰略,今年1月19日,國務院發布了中國教育事業發展“十三五”的規劃要求,積極推進互聯網+教育,著力加強“名師課堂”、“名校網絡課堂”、“專遞課堂”、“在線開放課程”等信息化教育教學和教師教研新模式的探索與推廣,為互聯網教育的發展指明了方向。3月,在線教育首次出現在政府工作報告中后,在以往政策紅利的基礎上更成為政策鼓勵的熱門領域,發展前景被市場廣泛看好。從商業角度來說,互聯網思維改變了傳統教育的商業模式,突破了空間和時間限制的在線類教育,在很大程度上提高了人們的學習效率,實現教育資源互通互享,降低傳統教育領域重資產運行的軟硬件成本,是未來教育發展的必然趨勢。中國互聯網信息中心的數據顯示,截至2017年6月,中國在線教育用戶規模達1.44億,較2016年底增加662萬人,半年增4.8%;在線教育用戶使用率為19.2%,較2016年底增加0.4個百分點。其中手機在線教育用戶規模為1.2億,與2016年底相比增長2192萬人,增長了22.4%;手機在線教育用戶使用率為16.6%,相比2016年底增長2.5個百分點。預計到2017年,在線英語教育市場將達355億人民幣。龐大的市場催生了大批在線教育公司,也引起了資本的強烈興趣。公開資料顯示,2017年前8個月,一級市場教育行業的總融資額為96.4億元人民幣,公布金額的融資案例達156起。和去年同期的58.1億元人民幣相比增長了66%,融資案例增加68%。據前8個月的數據預測,2017年的融資金額或將達到144億元,融資案例234個,同比增長加速明顯。其中,受到一帶一路國家頂層戰略對多語種人才需求的集中上升,在線英語教育受到的關注度最高,市場空間持續擴大。在線英語教育泛指“以互聯網為載體進行的語言類教學與學習行為”,與傳統線下英語教育一致,涵蓋文字、語音、詞匯、語法、會話、閱讀與寫作等內容,從市場角度上來說多指外語類在線學習。在互聯網+的浪潮沖擊下,市面上英語教育機構紛紛搭上了在線教育的列車,可以說,在線英語教育已經迎來了最好的發展時機。在本文中,壹流研究將針對在線英語教育的行業機會點和主要玩家等方面進行全面剖析,探尋在線英語教育行業的最佳模式。行業機會機會一:適齡兒童數量增加,需求提升,二胎政策將在未來進一步帶來人口紅利據國家統計局《2016年國民經濟和社會發展統計公報》,2016年年末,中國0~14歲人口超過2.3億。2016年,兒童消費市場規模約為2萬億元,并呈現逐年上升的趨勢。而當前中國一二線城市兒童消費在家庭總支出總占比30至50%,“人小錢多”現象撐起寶貝經濟。(寶貝經濟,指以0-14歲孩子為需求主體,涵蓋食品、日用品、服飾、服務、教育、醫療在內的兒童消費領域。)機會二:國民消費向服務性消費轉變,仍有較大提升空間中國正在進入“消費升級”的階段,家庭消費正在從實物類消費向服務性消費過度,除必備的吃、穿、住、行外,娛樂、教育、醫療、旅游、生活服務等服務和體驗式消費逐年增長。數據顯示,中國2016年人均教育文化娛樂支出較2015年增幅為11.14%。服務性消費增量是一個重要的大方向,當一個家庭越來越接近中產水平,他們的錢更多會花在體驗上,從發達國家的經驗來看,美國和日本的服務性消費的比例都超過60%。而中國2016年人均教育文化娛樂支出,與發達國家及地區相比仍有較大提升空間。機會三:消費主力變為80后、90后,更重視在孩子教育方面的投入在K12階段的一切教育行為,父母往往是最終決策者。1975-1995年的父母,目前已成為社會的消費主力,特別是在互聯網應用、移動支付領域有著極高的占有率。根據第40次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2017年6月,10-39歲的網民占比72.1%,其中一半29歲以下。同時,2016年移動支付用戶,30歲以下的消費者占到76.4%。這些消費者大多數從小接受傳統的本土教育,特別在外語教育方面,深受“啞巴英語”之苦,同時又對深受國外文化、留學文化影響,對于外語的實踐意義有著更為充分的認知。這些具有前瞻性的父母有著充足的動力,讓自己的孩子在英語學習方面超越傳統的學校灌輸模式。機會四:留學人數明顯增長,并逐漸低齡化英語教育一直以來都是教育培訓行業的領航者,其順應的是不斷升溫的留學熱潮。數據顯示,2016年度在美國留學的學生首次超過100萬,比10年前相比增長一倍,占到全球留學人數總數的25%。根據公開數據,在計劃出國留學的學生學歷層次方面,申請出國讀研仍是出國留學的主力大軍,約占42.16%。此外,中國學生出國就讀本科的數量也有明顯增長,可占到38.56%。據估算,在今后幾年內,中國在美留學的本科生人數很有可能將超過研究生人數。與此同時,出國留學的年齡逐漸降低,最近兩年,去國外讀高中的中國學生人數也出現迅猛增長的勢頭,有10.5%的人選擇出國讀高中。相對應的,出國英語教育也開辟了K12教育的新領域。VIPKID等主打北美小學教育的在線英語教育品牌,逐步開始吸引投資者的關注。主要玩家在國內,經營在線教育的企業大致分為4類:(1)擁有流量優勢的大型互聯網公司,跨界切入教育領域,如BAT和網易等;(2)傳統線下教育機構,跟隨在線教育浪潮,新東方、學而思等;(3)老牌在線教育機構繼續發力,如滬江網校等;(4)從創立就立足在線教育的創業企業,如51talk、VIPKID等。51talk1)融資情況:天使輪:數十萬美元,投資方為真格基金A輪:200萬美元,投資方為DCM中國B輪:1200萬美元,投資方為DCM中國、順為基金C輪:5500萬美元,投資方為紅杉中國、DCM中國、順為基金D輪:2000萬美元,投資方為DCM中國、順為基金IPO及以后:數千萬美元,投資方未公開,截至11月16日,股價為12.33美元,市值2.47億美元2)上課工具:自主平臺3)上課時間:25分鐘4)每周上課次數:自主選擇/學習套餐5)上課人數:1對16)教師來源:菲律賓/北美7)外教人數:12600名8)教材:自主研發9)中教:有10)主要用戶:上班族和學生,主攻華北市場。11)特點:是目前國內注冊學員最多的在線英語教育機構。12)優勢:掌握以英語為母語,工資成本相對較低的菲律賓師資,從而在價格戰之中處于優勢。VIPKID1)融資情況:天使輪:數百萬人民幣,投資方為創新工廠A輪:數百萬美元,投資方為紅杉中國、創新工場、經緯中國B輪:2000萬美元,投資方為紅杉中國、創新工場、北極光創投、經緯中國B+輪:數百萬美元,投資方為真格基金C輪:1億美金,投資方為云鋒基金、紅杉中國D輪:2億美金,投資方為紅杉中國、騰訊、云鋒基金、經緯中國、真格基金、ZTwoCapital2)上課工具:自主平臺3)上課時間:25分鐘4)每周上課次數:自主選擇5)上課人數:1對16)教師來源:北美7)外教人數:30000+名8)外教是否固定:否9)中教:有10)主要用戶:3-12歲的兒童,主攻K12市場11)特點:北美外教突破3萬名,目前是全球擁有北美外教最多的教育機構。12)優勢:北美外教教學,保證口音純正;教材采用CCSS等原版教材,進行北美小學同步教育,能夠對接北美初高中留學,便于鎖定有留學意向的消費者。tutorabc(原vipabc)1)融資情況:A輪:1500萬美元,投資方為啟明創投、CA創投B輪:1億美元,投資方為啟明創投、CA創投、阿里巴巴、淡馬錫B+輪:未透露,投資方為復思基金C輪:2億美元,GIC新加坡政府投資公司、高盛集團、銀翎資本、淡馬錫2)上課時間:45分鐘3)每周上課次數:自主選擇4)上課人數:1對65)教師來源:美加澳英6)外教人數:3000+名7)外教是否固定:否8)中教:無9)主要用戶:新興中產階級家庭青少年及兒童,主攻華北市場10)特點:率先提出全年、全天候真人在線英語教學11)優勢:師資以英國、美國、加拿大、澳大利亞等西方國家外教為主,保證了口語發音純正;費用在100元/課時左右,走高端品牌路線。伯瑞英語(abc360)1)融資情況:天使輪:數百萬人民幣,投資方為中金資本A輪:數千萬人民幣,投資方為湖畔山南、華睿B輪:近1億人民幣,投資方為國金投資、清科、騰訊B+輪:數億人民幣,投資方為滬江、清科、頭頭是道、合鯨資本、喜馬拉雅資本2)上課時間:17分鐘3)每周上課次數:自主選擇4)上課人數:1對1、1對25)教師來源:歐美、菲律賓6)外教是否固定:否7)主要用戶:全年齡段用戶,主攻華東市場8)特點:外教均來自英國,美國,澳大利亞,菲律賓等以英語為第一語言的國家9)優勢:外教兼顧菲律賓和歐美地區,費用最低至7元/課時左右。以上四家公司的共同點包括:第一,開放的互聯網思維,重視用戶的參與感和粉絲互動;第二,外教資源線上化和全球化,除傳統歐美國家外教外,在菲利賓等人力成本低的英語國家開發外教資源;第三,價格優勢明顯,部分課程低至幾元、十幾元一節,同時真人外教1對1在線教育充分發揮了互聯網的長尾效應。不過,由于近兩年資本大舉進入,在線英語教育市場呈現“白熱化”狀態,也出現一些問題,主要表現為:第一,市場尚未充分開發,目前中小學生仍以學校學習和線下課外輔導為主,職場人士、留學生等群體對于線上學習場景也沒有普遍接受;第二,外教隊伍開始呈現同質化,線上教材標準化,導致惡性競爭打低價戰;第三,導流式獲客成本開始攀高,同時用戶粘度不足,續單率不高。滬江網1)融資情況:天使輪:數百萬人民幣,投資方未公開A輪:數千萬人民幣,投資方為元禾控股B輪:2000萬美元,投資方未公開C輪:8000萬美元,投資方為百度D輪:10億人民幣,投資方為順為基金、軟銀中國、漢能投資、民生銀行等2)主要用戶:全年齡段用戶3)特點:從最初的英語學習BBS工具發展成為國內最大在線教育機構之一,用戶數量已經突破1億。4)優勢:具備品牌效應的老牌網校,市場知名度高。提供英語及其他語種學習、職業培訓、學歷教育、興趣培訓等全方位的在線教育服務。產品包括習資訊(滬江網)、學習社區(滬江社團、CCTaIk)、學習工具(滬江APP、開心詞場、小D詞典、滬江聽力酷、虎將題庫)、學習平臺(滬江網校、CC課堂),服務覆蓋學前教育、K12教育、職業教育、學歷教育、企業E-Learning等。新東方在線1)融資情況:A.2006年在美國紐約證券交易所上市B.2016年獲騰訊戰略投資3.2億元人民幣C.2017年正式掛牌新三板2)主要用戶:全年齡段用戶,主攻考研、語言考試用戶3)特點:線上線下同時發展,課程打包銷售,價格偏高4)優勢:在錄播、直播課程視頻為主的教學服務外,增加督學和導學的環節,以提升學生的課程完成度。此外,資料豐富全面,課程系統有效,在考研、語言考試領域英語具有品牌效應,財報顯示,2018財年第一財季注冊學生總數約、學校數、營收均穩步增長。存在問題現階段來看,在線英語教育在發展過程中仍存在授課形式固定化、學習內容過于標準化等行業痛點,教育行業依舊掩飾不了“燒錢不盈利”的尷尬。針對400家主要在線教育企業的調查結果顯示:截至2016年底,400家企業當中70%的公司都處于虧損狀態,僅有10%的公司能夠持平,而能夠盈利的僅僅占了5%,甚至有15%的企業瀕臨倒閉。從商業模式來看,目前市面上的在線英語教育企業往往存在自身弱點,具體的說:1)傳統英語教育機構轉型線上的企業,課程內容往往是線下課程的照搬復制,雖然打通了線下課程的線上渠道,但其缺乏互聯網運營經驗,僅是將傳統課程搬到網上,而忽略教育與技術的結合。2)互聯網血統的在線英語教育企業,在課程內容上往往多而雜,盲目集結很多質量參差不齊的課程資源,利用互聯網為線上用戶學習服務。市場參與者眾多,同質化競爭嚴重。說到底,這些企業只是在各自原有的資源上硬性植入缺失部分,而沒有真正實現在線教育“以優質內容為核心、便利渠道為輔助”的本質。91外教、老師來了、小馬過河等多家在線教育企業接連崩盤說明,高投資的背后,在線教育并不是一項容易賺錢的買賣。總體來說,如何在短時間內提供精確、系統且通俗易懂的課程內容及怎樣獲取優秀師資仍是在線英語教育的行業痛點。研究結論一、結構性機會點1、在線教育市場不斷增長在線教育是在不同技術模式、商業模式驅動下的新需求。從整體規模來看,傳統教育培訓行業依然保持強勁,在線教育則是增量市場。截至2017年6月,公共服務類各細分領域應用用戶規模均有所增長,在線教育用戶規模達到1.44億,而其原因主要在于新生代人群互聯網使用習慣的養成,以及在線教育作為平臺解決了供需兩端的問題。從市場使用情況來看,在私教輔導、語言教育等個別細分領域,在線教育會有一定的擠占效應,但是在線教育整體并沒有對傳統教育產生侵蝕,而是對傳統教育產業的補充。可以說,在數萬億的教育市場上,在線教育的流量紅利已經迎來轉折,值得市場關注。2、消費人群轉變,低領國際化需求旺盛中國家庭的消費升級正在演變,低齡國際化教育需求越來越旺盛。同時,移動互聯網和技術的快速發展,改變了中國消費者的消費觀念和使用習慣,尤其對于90后和00后的學生和家長來說,使用互聯網來學習和娛樂已經進入了日常的選擇序列。根據估算,在未來的3-5年,少兒英語的互聯網滲透率將達到30%-40%,在線英語教育將迎來高速發展的新時期。3、AI教育領域未有行業主導者人工智能技術驅動了在線教育產業升級。2017年人工智能教育產品陸續問世,主要包括語言類口語考試和智能閱卷、自適應學習、虛擬學習助手和專家系統,基本覆蓋“教、學、考、評、管”全產業鏈條,逐步進入并影響在線教育行業。可以肯定的是,未來的教育領域的發展一定是人工智能+人的智能,人工智能開啟在線英語教育領域的新型服務模式是大勢所趨。從現階段來看,雖然有滬江網的“Uni智能學習系統”、學霸君的“高考機器人”、英語流利說的“AI英語老師”等智能在線英語教育模式出現,但目前市場上的熱點融資項目依舊依靠外教師資力量作為賣點,市面上并無人工智能模式的行業主導者,仍是競爭藍海。二、值得看好業態1、提供個性化定制課程是未來趨勢隨著消費者收入提升至更高水平,教育、娛樂等服務性消費不斷增長,同時在消費中呈現個性化、高品質等特性。就在線英語教育領域來看,目前1對1的在線教育模式發展迅速,除了小班教學的模式吸引外,1對1模式能滿足更多消費者上課時間、課程內容等方面的個性化需求。除此之外,消費者自主定制課程套餐、選擇授課教師的模式也有利于增加消費頻次。壹流研究認為,在遵循消費者共性訴求原則下,添加個性化、定制化內容,更容易吸引不同的消費者,同時增加用戶粘度。2、技術服務商將迎來長足發展隨著在線教育智能化的發展,在線直播、錄播,或者拍照答題、口語app等一些產品,對技術的要求也變得更高。這些后臺技術的高端程度,將直接決定產品體驗的流暢度和操作滿意度,以及運營長遠的可能性。同時,技術服務供應商的企業服務對象是較為廣泛的,對各個商業模式來說,都是必需品,所以,壹流研究認為,在線教育技術服務提供商將得以快速發展。3、AI智能化業態是未來發展方向消費者往往將互聯網視作行業,但實際上,互聯網包括移動互聯網,目前已經逐漸轉變為社會發展的一種基礎設施。而人工智能等新技術的崛起,帶給了在線教育行業巨大的想象空間。人工智能、VR等沉浸式教學,有助于學生對課堂內容的理解,也可以降低在線教育領域日益嚴重的同質化競爭,智能教育已成為所有在線教育平臺,乃至大型傳統教育機構呼喊的口號。數據顯示,2017年全球AI在教育行業的滲透率大約在17%,中國的AI技術,實際上已經走在了世界的前面,但是在教育領域,教育和人工智能的融合,還處于相對初級的階段。在未來這種融合,將會走得更加的深入,人工智能將應用到教育的每一個環節,場景化、個性化、更加注重學習效果的語言學習高階時代正在到來。

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